В 4.00 ч отпътуване от Варна, ул. „Антим 1“ към Ниш, Сърбия. Около обяд, ранен следобед пресичане на българо-сръбската граница и продължаване към Ниш и Нишка баня. Нишка Баня се води сред най-известните и развити спа курорти в Сърбия. Природните лечебни фактори са са мек, умерено-континентален климат, термални минерални води, естествена минерална кал и лечебни газове. Лечебните води, които произлизат от пет извора са леко минерализирани, слабо радиоактивни с капацитет 56 литра в секунда.
Настаняване в хотела. Свободно време за разходка, фотосесии. Вечеря с жива музика. Нощувка.

Закуска. Освобождаване на хотела.Продължаваме нашия път през Сърбия и Черна Гора - красота, красота и още красота, докато преминаваме през Черногорският каньон на реките Тара и Морача - най-големият каньон в Европа и втория в света след Гранд каньон в САЩ. Дълъг е 82 км. с дълбочина до 1300 м. в някои точки. Представлява една от красивите парченца, съставляващи Националния парк "Дурмитор", включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Ще видим много живописни гледки, ще преминем редица красиви тунели, движейки се през дефилето, което следва двете така наречени "изумрудени реки", заради синкавозеленият цвят на водите им. След като минем границата между Сърбия и Черна гора, която буквално е кацнала на върха на една скала ще преминем през столицата на Черна Гора, насочвайки се по винения път право към брега на Адриатика.
- Ще направим пауза на бреговете на Шкодренското езеро - най-голямото езеро на Балканския полуостров, известно и като най-големият резерват за водни птици в Европа. Жълти лотоси, водни лилии и още интересни растения покриват огледалните му води, в които живеят 22 вида уникални риби, а над 279 вида водни птици свиват гнездата си там.
- Малко след като сме вдишали от красотата на Шкодра, ще се появим на височините над първата перла от короната на Адриатика - приказната Будва! Преди да влезем в китният град, чието име значи "Да бъдем двама" ще направим кратка ФОТО пауза на панорамната площадка над острова „Свети Стефан“ – изключително популярен сред световноизвестните публични личности и ценители на изкуството.За съжаление, посещението на острова е разрешено само за тези,които нощуват в хотел на острова, за останалите и затворен. Но ние ще се насладим на гледката от високо.
- Настаняване в Будва след обяд. По възможност панорамна екскурзия в Будва.
- Вечеря.
- Свободно време.
- Нощувка.

Закуска. Отпътуване за Котор
- Пристигане в Котор, последната перла от короната на Адриатика. Разглеждане на града-крепост, помещаващ уникални архитертурни и културни паметници от 12 – 14 век:(Катедралата Св. Трифон / 1166 г. /, църквите Св. Лука / 1195 г. /,Св. Ана, Св. Богородица). Крепостната стена от чиято най-висока точка се разкрива зрелищна гледка към залива и Которския фиорд. Един от многото любопитни факти, за които ще ви разкажем по време на обиколката, е това, че Леонардо Да Винчи е желаел да построи своя вила на най-високата точка в крепоста, място, което никога не може да бъде превзето. Неговата работа и напредничава инженерна мисъл са оставили отпечатък върху крепостта и града. С града са свързани много легенди, историята му е красива, наситена с романтика, игра на власт, страст и сблъсък на много култури, оформили крайния вид и дух на Котор. Свободно време за обяд, разходка, качване по крепостта или пазар на средовековния кей, който е и основният вход към крада. На стария пристан, който е бил единственият вход към скритата крепост Котор акустират огромните круизни кораби на MSC и Costa Cruises.
Посещение на разположения наблизо град Пераст, известен като родно място на хиляди мореплаватели. Пераст е град с традиции и история намиращ се в Которския залив.В него се чувства силно венецианско влияние. До него се намират два малки острова: Свети Георги и Госпа от Шкрпела (Богородица на Скалата). Госпа от Шкрпела представлява интерес с това, че е единственият изкуствено създаден остров в Адриатика. През 1452 г. на него е построена църквата на скала . Легендата разказва как веднъж, когато рибари хвърлили мрежите си край остров "Св. Георги", в тях попаднала икона на Богородица. Внезапно се вдигнала буря. Мъжете едва стигнали живи до брега, но решили да направят на мястото изкуствен остров, на който да построят църква за подслон на иконата, която ги спасила. В продължение на 50г. хората от Пераст трупали камъни в морето, докато над вълните се издигнал "Богородица от скалите". Църквата била построена през XVII век и служела (може би още служи) и на католици, и на православни. Притежава десетки творби на ренесансови художници от Пераст и Италия.. Шедьовърът на църквата е бродираната икона на Богородица с истински коси цели 20-25 години икона от Ясинта Кунич – една от многото моряшки жени в Пераст. Когато мъжът й не се върнал от поредното плаване, Ясинта се зарекла да вези лика на Богородица, докато го чака. Вместо конци, използвала собствените си коси, които от времето и мъката бавно побелявали. Така Ясинта Кунич, която така и не дочакала мъжа си, получила всички цветове, които й били нужни, за да избродира косите на Богородица и малкия Исус.
Легендата разказва, че когато довършила гоблена, жената ослепяла. Пераст е като малка Венеция , очарователен , пленяващ , аристократичен град с вълшебни гледки към Которския залив. Град, който през 17 век е имал 1600 жители и 160 кораба, в момента влязъл в туристическите справочници като Градът на 22-те църкви и катедрали.
Свободно време за разходка.
- Възможност за разходка с корабче в Которския залив (по желание и срещу допълнително заплащане). Качвайки се на корабчето, освен историята която ще научите, ще се озовете и на малкия остров,острова Богородица на скалата, единствения изкуствен остров, в средата на "кръстовището" на Которските фиорди, където се разминават огромните лайнери. В центъра му има църква, а там почти винаги има сватба, а за самото място казват, че носи изключителен късмет на тези, които се докоснат до него. На острова са венчани редица знаменитости от Холивуд. Интересната и вълнуваща история на острова ще чуете от вашия екскурзовод. Още свободно време.
- Връщане в Будва.
- свободно време.
- Вечеря.
- Нощувка.

Закуска. Отпътуваме към най-красивата перла в короната на Адриатика - Дубровник.
- Преминаваме с ферибот през Которския залив точно между две кокетни, но и спиращи дъха градчета. Минаваме и границата Черна Гора - Хърватия и малко след това стигаме Дубровник. Панорамна обиколка на Дубровник, разкриваща величието и силата на крепостта, с всички укрепителни стени, бойници, кули и бастиони. Преминаваме през една от портите на града и спираме пред порта Плие, където започва пешеходната ни обиколка в Стария град. Ще видим старинната улица Страдун, църквите Свети Спас и Свети Влах – светецът-защитник на града, паметникът на Гундулич, паметника на Орландо, Францисканския манастир, Доминиканския манастир, галерията Кнежев двор и Йезуитската църква Свети Игнасиус. Ще се потопим във вълнуващата история на града, в който е заснет и прочутият сериал „Игра на Тронове“, а на едно много красиво, но и тайнствено място се намира и железният трон, на който желаещите могат да си направят царствена снимка.
- Свободно време, през което можете да направите тур по стените на крепостта, да се "изгубите" из тесните търговски улички.
- По желание и предварителна заявка - разходка с корабче около стария град (ок. 45 минути) с прекрасни панорами към адриатическото крайбрежие (при подходящи метеорологични условия).
- Отпътуване за Будва.
- Свободно време.
- Вечеря.
- Нощувка.

Закуска. Свободен ден за плаж, разходка из очарователната БУДВА
Вечеря
Нощувка

Закуска.. Отпътуване за Нишка баня по обратния живописен път през фиордите и каньоните. Посещение на манастира Морача, дълбоко свързан с нашата история, средновековната ни империя, завета и подаръка на един султан и др.
Един от малкото манастири незасегнати от воините на султана, станал свидетел на изключителна среща между христянството и исляма.
Настаняване в хотела- Вечеря с жива музика. Нощувка.

Закуска и отпътуване за България. Пристигане във Варна късен следобед.